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    个人理财 -----

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        • 作  者:银行业专业人员职业资格考试应试指导编写组编著       
        • ISBN:9787504768544
        • 出版社:中国财富出版社       上架时间:2019年04月01日
        • 版  次:第1版                页   数:176
        • 开  本:16             字  数: 380千字
        • 装  帧:平装             纸  张: 11
        • 市场价:42.00 商品编号:201904011625471092492697
        • 折扣价:¥42.00
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        本书根据中国银行业协会最新大纲《中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目(个人理财专业初级)考试大纲》编写。本书一共分为7章,以考试大纲为依据,以命题规律为指导,对考点进行深入、细致、全面地解读,语言简练,帮助考生清晰理解考点的内容和含义以及全面掌握考点知识;通过名师指导栏目,从命题角度、命题形式、命题概率等方面按照考试实情作了严谨的分析预测。同时在知识点的表述上严谨规范、条理清晰、重点突出,其中的关键词记忆法能帮助考生大幅提升复习效率。

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        本套教材适为参加中国银行业专业人员职业资格考试(初级)的辅导用书。

         作者简介:

        人员职业资格考试应试指导教材编写组是由多位拥有丰富教学、考试培训和命题经验的名师组成的团队。在多年的研究银行从业资格考试的命题规律和重难点基础上,精心研发了一套适合考生高效备考的辅导图书,旨在帮助考生攻克考试难点,掌握考试重点,轻松备考。

         图书目录:
        第一节考情分析1
        第二节复习指导2
         
        第一章个人理财概述
        第一节个人理财及其相关概念7
        第二节个人理财业务发展的现状及动因10
        第三节理财师的执业资格与要求11
        章节练习14
         
        第二章与个人理财业务相关的法律法规
        第一节与个人理财业务相关的法律法规基础知识15
        第二节与理财规划相关的法律法规19
        第三节与理财产品及销售相关的法律法规28
        章节练习45
         
        第三章理财投资市场介绍
        第一节金融市场介绍46
        第二节各细分理财投资市场简介54
        章节练习69
         
        第四章理财产品概述
        第一节银行理财产品70
        第二节银行代理理财产品74
        第三节其他理财产品81
        章节练习86
         
        第五章客户分类与需求分析
        第一节了解客户需求的重要性87
        第二节了解客户的主要内容90
        第三节客户分类与客户需求分析92
        第四节了解客户的方法96
        章节练习98
         
        第六章理财规划计算工具与方法
        第一节货币的时间价值99
        第二节规则现金流的计算104
        第三节不规则现金流的计算108
        第四节理财规划计算工具109
        章节练习113
         
        第七章理财师的工作流程和方法
        第一节接触客户、建立信任关系115
        第二节分析客户家庭财务现状117
        第三节明确客户的理财目标119
        第四节制订理财规划方案122
        第五节理财规划方案的执行127
        第六节后续跟踪服务128
        章节练习131
         
        第八章理财师金融服务技巧
        第一节理财师的商务礼仪与沟通技巧132
        第二节工作计划与时间管理140
        第三节电话沟通技巧146
        第四节金融产品服务推荐流程与话术152
        章节练习156
         
        附录一综合检测157
        附录二货币时间价值在理财规划中应用的案例158
        附录三相关表格162
        附录四个人理财业务相关法律法规167
        附录五智能考试题库系统使用指导168
         
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